Uudised

Swedbank tutvustas tänasel pressikohtumisel pensionifondide investeerimisstrateegias tehtud muudatusi ning senisest soodsamaid teenustasusid.

“Pensionifondid jätkavad kindlatel alustel — oleme teinud varasemaid investeerimisprotsesse analüüsides järeldused, kuidas pakkuda paremat tootlust ning lähtume uuest tasakaalustatumast varade jaotusest,” ütles Swedbanki Investeerimisfondide fondijuht Jelena Fedotova pressiesindaja teatel.

“Pensionifondide võlakirjaportfellis moodustasid kõrgema riskiga võlakirjad varasemalt üle poole, uue strateegia kohaselt suunatakse suur osa võlakirjainvesteeringutest valitsuste või kõrge reitinguga ettevõtete võlakirjadesse. Sellega seoses likvideerivad pensionifondid ka oma positsioonid kohalikesse ettevõtetesse investeerivas Private Debt Fondis ning jätkavad kohalike üksikute võlakirjade osakaalu vähendamist,” rääkis Fedotova.

Uuendatud investeerimisstrateegia muudab olulisel määral ka aktsiainvesteeringute jagunemist. Varasema ligi 60 protsendi suuruse arenenud turgude osakaalu asemel paigutatakse investeerimisstrateegia kohaselt 70 protsenti arenenud turgudele, peamiselt Euroopasse, USAsse ja Jaapanisse. Arenevate turgude aktsiainvesteeringud hajutatakse globaalselt.

Alates uuest aastast kaob pensionifondidel osaku väljalaskmistasu, mis on praegu 1,5 protsenti. Samuti hakkab 2010. aasta algusest kehtima seadusest tulenev mastaabiefekt, kus iga lisandunud 100 miljoni euroga tuleb fondi valitsemistasu vähendada minimaalselt kümme protsenti. Näiteks Swedbanki K3 fondi tänase mahu juures langeks valitsemistasu praeguselt 1,59 protsendilt ligi 1,43 protsendini.

Kolmanda tasusid puudutava muudatusena ei võeta vastavalt kogu Swedbanki grupis kehtivale tavale alates 1. oktoobrist haldustasusid, kui Swedbanki pensionifondid investeerivad varasid oma grupi teistesse fondidesse.

Swedbanki pensionifondide strateegia panevad paika fondijuhid Eestis ning igapäevaste investeerimisotsuste tegemisega tegeleb viimase kolme aasta Skandinaavia fondivalitseja Swedbank Robur.